De ce creșterea prețului tungstenului va aduce provocări pentru industria de foraj?

TPrețurile la unguent au crescut cu peste 200%de la începutul anului la sfârșitul anului 2025, atingând un maxim al ultimilor aproape două decenii din cauza unei crize severe a ofertei și a creșterii cererii.

Wolframul (în principal carbura de tungsten) este esențial pentru burghie,unelte de frezat,piese/scule rezistente la uzură și materiale de ponderare în găurire. Creșterea abruptă a prețului său prezintă provocări multiple:

I. Creștere bruscă a costurilor directe și erodare severă a marjei de profit

1. Creștere dramatică a costurilor de fabricație a burghielor

• Carbura de tungsten este un material de bază pentru burghiele triconice (TCI), matricile burghielor PDC și straturile compacte de sudură cu diamant policristalin, reprezentând15-25%din costul total al materiei prime pentru burghie.
• Prețurile materiilor prime cheie, cum ar fi tungstenul și cobaltul, au crescut cu15-20%comparativ cu 2022, ceea ce a dus la o8-10%creșterea costului de producție al burghielor triconice.
• Burghiele PDC de tip matrice consumă cantități mari de pulbere de carbură de tungsten, iar creșterea prețului duce direct la creșterea costului de fabricație a matricei.

1. Creșterea costurilor totale ale operațiunilor de foraj

• Burghiele sunt una dintre cele mai consumate componente în procesul de foraj, iar creșterea prețului se repercutează direct asupra taxelor pentru serviciile de foraj.
• În găurirea cu duritate ridicată, durata de viață a burghielor din carbură de tungsten este de peste 50 de ori mai lungă decât cea a burghielor obișnuite din oțel, ceea ce face imposibilă înlocuirea lor ușoară și, prin urmare, presiunea costurilor este inevitabilă.
• Pe lângă burghie, prețurile componentelor din carbură de tungsten, cum ar fi scaunele de supape pentru țevi de foraj, duzele de sablare și căptușelile de țevi rezistente la uzură, au crescut simultan, ceea ce a dus la creșterea costurilor de operare.

1. Dublă presiune asupra profiturilor corporative

• Rata de creștere a prețurilor materiilor prime în amonte o depășește pe cea a prețurilor produselor în aval, ceea ce duce la o întârziere în transferul costurilor.
• Concurența acerbă de pe piață, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii de foraj, le limitează spațiul de creștere a prețurilor, unele întreprinderi înregistrând o scădere a marjelor de profit brut sub10%.
• Giganți internaționali precum Sandvik au anunțat o creștere cu 22% a prețurilor produselor, care tot nu a reușit să acopere integral creșterea costurilor, punând întreprinderile mici și mijlocii într-o poziție mai dificilă.

II. Provocări la adresa securității și stabilității lanțului de aprovizionare

1. Controlul strategic consolidat al resurselor agravează deficitul de aprovizionare

• Wolframul a fost inclus în „lista metalelor strategice critice” de către UE, Statele Unite, Japonia și alte regiuni, ceea ce a dus la înăsprirea controalelor la export și a revizuirilor lanțului de aprovizionare.
• În calitate de cel mai mare producător de resurse de tungsten din lume (reprezentând peste 80% din rezervele globale), China a implementat controale la export în februarie 2025, impunând „o licență per comandă” pentru 25 de metale rare, inclusiv paratungstatul de amoniu.
• Creșterea rapidă a cererii din partea producției de înaltă calitate și a noilor sectoare energetice (cum ar fi firele fotovoltaice de tungsten și fuziunea nucleară) a intensificat concurența pentru resurse limitate cu industria de foraj.

1. Dezechilibrul dintre cerere și ofertă alimentează volatilitatea prețurilor

• Se preconizează că cererea globală de tungsten va depăși 130.000 de tone în 2025, o creștere de aproximativ 6% față de anul precedent, în timp ce creșterea ofertei rămâne limitată.
• Conținutul resurselor interne de minereu de tungsten a scăzut, conținutul mediu de minereu brut scăzând de la 0,42% în 2024 la 0,28%, ceea ce a dus la creșterea costurilor miniere.
• Politicile stricte de protecție a mediului au restricționat exploatarea minereului de tungsten, reducând și mai mult oferta.

1. Riscul de întrerupere a aprovizionării pentru întreprinderile mici și mijlocii

• Aproximativ 30% dintre întreprinderile mici și mijlocii din Europa de unelte au fost nevoite să suspende acceptarea comenzilor din cauza lipsei de aprovizionare sau a costurilor ridicate.
• Întreprinderile de foraj se pot confrunta cu întârzieri la livrarea componentelor cheie, cum ar fi sapa de foraj, ceea ce afectează progresul proiectului și executarea contractelor.

III. Presiune crescândă asupra selecției tehnologiei și inovării

1. Provocări în cercetarea și dezvoltarea în domeniul substituției materialelor

• Carbura de tungsten are avantaje semnificative de performanță în medii de înaltă presiune, impact puternic și uzură cu nisip, ceea ce face dificilă găsirea unui înlocuitor complet pe termen scurt.
• Dezvoltarea de materiale alternative sau tehnologii de acoperire eficiente din punct de vedere al costurilor necesită investiții substanțiale în cercetare și dezvoltare și timp pentru verificare.
• Carbura de tungsten sferică oferă performanțe mai bune decât carbura de tungsten angulară, dar costă de 3-4 ori mai mult, punând selecția tehnică într-o dilemă între „cost și performanță”.

1. Presiune pentru optimizarea proceselor și îmbunătățirea eficienței

• Întreprinderile au fost nevoite să intensifice eforturile de îmbunătățire a proceselor, cum ar fi reproiectarea structurii miezului de oțel a burghielor PDC pentru a reduce consumul de pulbere de carbură de tungsten (noul proces poate reduce costurile cu 54%).
• Îmbunătățind ratele de utilizare a materiilor prime, întreprinderile de top și-au crescut rata de utilizare de la 85% la 92%.
• Reciclarea și reutilizarea burghielor uzate a devenit o direcție importantă, iar proporția de materiale reciclate trebuie crescută la peste 25% pentru a atenua eficient presiunea asupra costurilor.

1. Riscurile ajustării rutelor tehnice

• Unele întreprinderi pot trece la alternative ieftine, cum ar fi burghiele cu dinți de oțel, dar eficiența lor scăzută și durata de viață scurtă în formațiuni dure vor crește în schimb costul total.
• Proiectele de foraj de înaltă calitate (cum ar fi sondele de mare adâncime și de înaltă temperatură și presiune) depind în mare măsură de performanța carburii de tungsten, lăsând puțin loc pentru ajustări tehnice și rezultând o presiune mai mare asupra costurilor.

IV. Concurența pe piață și restructurarea peisajului industrial

1. Concentrare sporită a industriei

• Întreprinderile mari sunt mai capabile să reziste impactului creșterii prețurilor datorită economiilor de scară, avantajelor tehnologice și capacităților de control al lanțului de aprovizionare.
• Întreprinderile mici și mijlocii pot fi eliminate sau achiziționate din cauza capacităților slabe de control al costurilor și a canalelor de finanțare limitate.
• Lanțul global de aprovizionare cu carbură de tungsten se concentrează asupra întreprinderilor de top, exacerbând și mai mult diferențierea industrială.

1. Concurența intensificată pe piața internațională

• Controalele exporturilor din China au modificat modelul global de aprovizionare cu carbură de tungsten, expunând întreprinderile europene și americane la presiuni duble, reprezentate de deficitul de aprovizionare și de creșterile de prețuri.
• Întreprinderile din țările cu piețe emergente ar putea câștiga o cotă de piață mai mare datorită avantajelor de cost, schimbând peisajul competitiv al pieței globale a echipamentelor de foraj.
• Politicile tarifare și barierele comerciale au devenit mai complexe, crescând costurile și incertitudinile afacerilor internaționale.

1. Schimbări în cererea clienților

• Companiile petroliere pot reduce bugetele de explorare și dezvoltare, pot amâna sau anula proiecte noi și pot reduce cererea de servicii de foraj.
• Clienții sunt mai înclinați să aleagă soluții de găurire rentabile și să impună cerințe mai ridicate privind durata de viață și eficiența burghielor.
• Clauzele de ajustare a prețurilor din contractele pe termen lung au devenit un punct cheie al negocierilor, crescând costurile și riscurile comunicării în afaceri.